|
|
|
|
|
|
|
|
Przetargi
Emisja obligacji
|
|
|
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
WF.3060.3.2018
Olecko, 06 listopada 2018 roku
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
I. Organizator konkursu – Emitent
Powiat Olecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Olecku
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko
tel. (87) 739-18-65
e-mail: [email protected]
http://www.powiat.olecko.pl/
http://www.spolecko.bip.doc.pl/
II. Określenie przedmiotu konkursu
1. Przedmiot zamówienia
Powiat Olecki, zwany dalej Organizatorem lub Emitentem, podjął decyzję o emisji obligacji i określił warunki tej emisji w uchwale Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Oleckiego na kwotę 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Oleckiego na 2018 rok w kwocie 1.330.000 zł wynikającego z realizowanych inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 770.000 zł.
Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:
• Seria A 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria B 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria C 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria D 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria E 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria F 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria G 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria H 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria I 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria J 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria K 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria L 18 o wartości 200.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.,
• Seria Ł 18 o wartości 100.000 zł – emitowana do 31 grudnia 2018 r.
Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:
• W 2021 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii A 18;
• W 2022 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii B 18;
• W 2023 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii C 18;
• W 2024 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii D 18;
• W 2025 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii E 18;
• W 2026 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii F 18;
• W 2027 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii G 18;
• W 2028 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii H 18;
• W 2029 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii I 18;
• W 2030 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii J 18;
• W 2031 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii K 18;
• W 2032 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii L 18;
• W 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne serii Ł 18;
Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Olecki obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia bez dodatkowych opłat i prowizji.
Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
2. Zadania Agenta Emisji
Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:
• zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
• organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
• organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
• prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.
III. Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
• posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
• są bankiem lub domem maklerskim,
• znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
• nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
IV. Warunki prowadzenia konkursu
Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:
• Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
• Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
• W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
• Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
• Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekaże informację o zmianie Oferentom. Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, maja prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
• W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
• Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.
Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
• Ze strony Emitenta: Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, dane kontaktowe: tel. 87 739 18 77, 506 135 959, e-mail: [email protected] oraz Magdalena Omilian – Z-ca Głównego Księgowego, dane kontaktowe: tel. 87 739 18 76, e-mail: [email protected]
V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu
1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert
Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:
• Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2018 r.;
• Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającą stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
• Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
• Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
• Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji dla Powiatu Oleckiego. Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2018 r. godz. 12:00;
• Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;
Oferta powinna składać się z:
• Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Organizator dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
• Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
• Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
• Projekt umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w kancelarii (pokój nr 22), nie później niż do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 11:45.
Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.
2. Rozstrzygnięcie konkursu
W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:
• Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, w dniu 26 listopada 2018 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny;
• Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
• Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty;
• Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty
• Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii;
• W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia stopy IRR przyjmuje się stawkę WIBOR 6M z dnia 05 listopada 2018 r., wynoszącą 1,79%;
• Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie;
• W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wyboru oferty z korzystniejszym dla Organizatora wzorem umowy.
VI. Zawarcie umowy
Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:
• Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
• Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
• Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 10 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
VII. Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej Organizatora:
• Wynik operacyjny budżetu Powiatu Oleckiego za lata 2012 – III kwartał 2018 roku
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych Powiatu Oleckiego w latach 2012-2018
Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Wykonanie III kw. 2018
Dochody bieżące 42.175.153,59 43.522.367,78 43.844.262,83 45.622.459,28 45.435.329,89 45.826.318,76 37.554.983,19
Wydatki bieżące 40.265.096,05 40.860.343,00 41.962.170,39 44.216.991,85 43.633.078,65 44.111.294,27 33.142.692,89
Nadwyżka (+) Deficyt (-) operacyjny (+) 1.910.057,54 (+) 2.662.024,78 (+) 1.882.092,44 (+) 1.405.467,43 (+) 1.802.251,24 (+) 1.715.024,49 (+) 4.412.290,30
Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za poszczególne okresy sprawozdawcze
Wynik budżetu operacyjnego w analizowanych latach wykazywał nadwyżkę operacyjną, co oznacza, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące powiatu.
W roku 2013 wystąpiła znaczna nadwyżka operacyjna w stosunku do lat pozostałych, która była wynikiem zwiększenia dochodów bieżących powiatu z tytułu wpływu do budżetu 25% środków za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej Skarbu Państwa w prawo własności w kwocie ok. 1.000.000 zł. Dochód ten był jednorazowym wpływem do budżetu.
Natomiast w roku 2015 wynik operacyjny budżetu znacznie odbiega od średnich wygospodarowywanych nadwyżek operacyjnych, ponieważ Powiat w latach 2014-2016 realizował duży projekt bieżący ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” o ogólnej wartości prawie 4.000.000 zł. Najwyższa kwota wydatków bieżących przypadła na rok 2015 natomiast dotacja na wydatki poniesione w roku 2015 w kwocie ponad 360.000 zł wpłynęła na konto Powiatu dopiero w 2016 roku, dlatego wynik na operacjach bieżących w tej kwocie był niższy. Podobna sytuacja miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu w 2016 roku. Środki z ostatniego wniosku o płatność za wykonane wydatki bieżące wpłynęły do Powiatu w roku 2017 w kwocie prawie 400.000 zł. W przypadku realizacji dochodów i wydatków w 100% w poszczególnych latach budżetowych nadwyżka operacyjna powiatu wyniosłaby w roku 2015 ok. 1.765.467,43 zł, a w roku 2016 ok. 2.202.251,24 zł.
Wykonanie nadwyżki operacyjnej po III kwartałach 2018 roku wynosi 4.412.290,30 zł i jest zbliżone do poziomu wykonania nadwyżki operacyjnej po III kwartałach roku 2017, która wynosiła 4.772.209,33 zł. Zaniżona zaplanowana nadwyżka operacyjna w III kwartale bieżącego roku wynika z ostrożności planowania budżetu. W poprzednich latach występowała analogiczna sytuacja w zakresie planowania budżetu natomiast faktyczne wykonanie wynika ze sprawozdawczości.
• Sprawozdania budżetowe i finansowe:
Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za 2017 rok,
roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za III kwartały 2018 roku,
informacja z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za I półrocze 2018 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Powiatu Oleckiego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
• Uchwały Rady Powiatu w Olecku:
Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/269/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018-2032;
Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/270/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018;
Uchwała Rady Powiatu Nr XLIV/272/2018 z dnia 25 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
• Wykaz aktualnego zadłużenia Powiatu Oleckiego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.
Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzoru i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty jakie mogą uzyskać Oferenci od Organizatora będą miały formę wyłącznie dokumentów źródłowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 2.100.000 zł przez Powiat Olecki. W chwili wydania opinii przez RIO Powiat udostępni ją do wglądu na stronie BIP Urzędu.
Data wprowadzenia: 2018-11-06 1441
Data upublicznienia: 2018-11-06
Art. czytany: 3642 razy
|
|
» informacja z wykonania budzetu za I półrocze 2018 r - rozmiar: 37070037 bajtów
Typ pliku: application/x-zip-compressed
|
» Ogłoszenie o konkursie ofert - rozmiar: 40047 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
|
» sprawozdanie z wykonania budzetu za 2017 wraz z opinia RIO - rozmiar: 34132284 bajtów
Typ pliku: application/x-zip-compressed
|
» spr. budżetowe 2017 r - rozmiar: 853801 bajtów
Typ pliku: application/x-zip-compressed
|
» spr. budżetowe III kw 2018 r - rozmiar: 688981 bajtów
Typ pliku: application/x-zip-compressed
|
» Uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji - rozmiar: 129041 bajtów
Typ pliku: application/x-zip-compressed
|
» Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF - rozmiar: 781219 bajtów
Typ pliku: application/x-zip-compressed
|
» Uchwała rady Powiatu w sprawie zmian do budzetu - rozmiar: 3872553 bajtów
Typ pliku: application/x-zip-compressed
|
» Zadłużenie Powiatu na dzień 05.11.2018 - rozmiar: 20526 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
|
» Załączniki - rozmiar: 41984 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
|
 Wiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
|
|
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
|
|
|
|
|
